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　　春节假期影响市场的重要资讯有：美国最高法院裁定特朗普政府大规模关税政策违法；特朗普称原本10%的全球进口关税税率将升至15%；美航天局原定3月的载人绕月任务再次推迟；AI大模型彻底爆发，智谱7天狂飙超250%；中国顶流私募Q4调仓大转向，集体加仓拼多多、AI重心悄然转变；OpenAI下调算力支出目标至6000亿美元，推进新一轮巨额融资；白宫公布临时进口关税生效时间与豁免范围；全球首款，柔性存算芯片来了，超百亿次运算零错误；6G通信重大突破，我国科学家在光通信及6G领域取得新进展；大量美军海空力量在中东地区集结，特朗普下最后通牒；美国2025年全年GDP增长2.2%；黄仁勋：将在3月发布“世界前所未见”的全新芯片；美联储纪要曝利率路线裂痕，降息、暂停、加息三派混战；高市早苗当选日本第105任首相；超1万亿利好，印度加速打造人工智能中心；马年春晚黑科技，四家机器人同台献技，AI大模型渗透内容制作；2026年春节档电影总票房破50亿。

　　智谱于2月21日发布GLM Coding Plan致歉信，并公布处理和补偿方案。智谱称，这次改版主要犯了三个错：规则透明度不够、GLM-5灰度节奏太慢、老用户升级机制设计粗糙。智谱介绍，GLM-5发布后，流量超出预期，公司扩容节奏没有跟上，不得已将GLM-5按照Max、Pro、Lite的顺序逐步开放。目前Max用户已经全面开放，Pro用户虽已开放，但高峰期可能会因集群负载较高遇到限流，Lite用户将会在节后非高峰期逐步灰度开放。针对受到影响的Lite和Pro用户，公司支持自主申请退款。

　　当地时间2月20日，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”发文称，他刚刚在椭圆形办公室签署了一项对所有国家征收10%全球进口关税的法案，该法案将立即生效。美国最高法院当天上午公布裁决，认定美国《国际紧急经济权力法》没有授权总统征收大规模关税，这意味着特朗普政府关税政策受到重大挫折。特朗普在记者会上承认，最高法院裁决将引发一场旷日持久的法律缠斗，关于联邦政府是否必须向美国企业退返数以十亿美元计的关税税款，可能“要打五年官司”。

　　据最新消息，OpenAI已大幅下调算力建设支出目标至6000亿美元，该金额较此前宣称的1.4万亿美元基础设施承诺大幅缩水。数据显示，2025年OpenAI的营收为131亿美元。OpenAI最新预计，其2030年总收入将超过2800亿美元。消息人士透露，由于外界普遍担忧其扩张野心远超潜在收入，这家AI巨头正提供一个更低的数字和更明确的支出时间表。这些要求匿名的人士表示，OpenAI预计其2030年总收入将超过2800亿美元，其中消费者业务和企业业务贡献近乎持平。他们称，公司提出的支出计划旨在更直接地与其预期收入增长挂钩。

　　随着美国证券交易委员会(SEC)2025年第四季度13F持仓报告披露收官，高瓴(HHLR)、景林、高毅、东方港湾及喜马拉雅资本等五家头部中资机构的美股持仓动态浮出水面。在全球流动性边际变化与AI产业分化的背景下，五大机构调仓呈现“共识与分歧并存”的鲜明特征：中概电商龙头拼多多获集体加仓，成为跨机构的最大共识；谷歌(Alphabet)取代英伟达成为多家机构的新投资核心；高瓴极致收缩聚焦“双核心”，喜马拉雅资本则以谨慎操作彰显长期价值投资定力。整体来看，头部机构普遍选择收缩战线、提升持仓集中度，在AI赛道上从“算力狂热”转向“应用与平台确定性”，中概股中的消费复苏与电商龙头标的，成为资金布局的核心阵地。

　　上证报记者从维信诺获悉，清华大学联合北京大学、维信诺合作研发的全球首款柔性存算芯片FLEXI，近日登上国际期刊《自然》。该芯片首次在柔性平台实现存内计算架构，面向AI与神经网络推理应用场景，开启柔性AI计算硬件的新时代。FLEXI芯片采用存算一体架构，兼顾超薄、柔性及超高能效，为柔性智能硬件产业化提供关键技术支撑。FLEXI芯片采用互补金属氧化物半导体(CMOS)低温多晶硅(LTPS)工艺，可直接在柔性基底上制造，兼具低功耗、低成本和高集成度优势。

　　2月20日，港股马年首个交易日，三大指数低开低走，截至收盘恒生指数收跌1.10%，恒生科技指数收跌2.91%。盘面上，GEO、石油、建筑、医药等涨幅居前，消费、传媒、半导体等跌幅居前。国产AI大模型板块逆势收涨，截至收盘，智谱大涨42.72%，报725港元/股，股价再创历史新高，2月以来累计大涨206%；MINIMAX涨14%，市值双双冲破3000亿港元。港股机器人概念股全线G通信重大突破！我国科学家在光通信及6G领域取得新进展

　　我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展，在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录，并为6G通信打造了一位“全能选手”。该成果2月19日凌晨在线发表于《自然》。这项突破不仅在于“快”，更在于“自主”。所有关键技术均基于全国产集成光学平台，绕开了对国外先进微电子制程的依赖，为我国在半导体领域实现“换道超车”提供了全新路径。

　　2月20日，港股机器人概念股全线%，速腾聚创一度大涨超15%，首程控股大涨超12%。消息面上，受马年春晚带动，机器人火速“出圈”，相关产品彻底卖爆，据抖音电商数据，2月16日至18日，抖音电商机器人产品GMV(商品交易总额)同比大幅增长1680%。有机构分析指出，展望2026年，特斯拉、国内头部企业将同时开启大规模量产，有望开启机器人从1到10的新篇章。另有报告预计，今年人形机器人头部厂商将实现万台级交付。

　　美股油气板块大幅拉升，西方石油一度大涨近10%。截至收盘，WTI原油期货3月合约收涨1.9%，布伦特原油期货4月合约收涨1.86%。而此前一天，国际油价已大涨超4%。国际金价也有拉升，现货黄金盘中涨幅一度接近1%，现货白银涨超2%。有消息称，大量美军海空力量在中东地区集结。另有外媒报道称，美军已做好“最早本周末打击伊朗”的准备。美国总统特朗普当地时间19日再度发出警告称，伊朗必须与美国达成“有意义的协议”，否则将会发生糟糕的事情。

　　当地时间2月20日，美国经济分析局报告显示，2025年美国实际国内生产总值(GDP)同比增长2.2%，低于2024年的2.8%。价格方面，2025年国内总购买价格指数上涨2.6%，高于2024年的2.4%。个人消费支出(PCE)价格指数全年上涨2.6%，与2024年持平。剔除食品和能源价格后的核心PCE价格指数上涨2.8%，略低于2024年的2.9%。初步估算数据显示，2025年第四季度(10月至12月)美国GDP按年率计算增长1.4%。相比于第三季度的4.4%，第四季度经济增速明显放缓。

　　2月19日，据外媒wccftech报道，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在接受媒体采访时，对即将到来的GTC 2026大会进行预热，明确表示将在会上揭晓“世界前所未见”的全新芯片，引发业界广泛关注。据了解，英伟达的GTC 2026大会将在当地时间3月16日至19日在美国加利福尼亚州圣何塞举行，核心聚焦AI基础设施竞赛的新时代。黄仁勋表示：“我们已准备好多款全球首见的新芯片。没有任何事情是容易的，因为所有技术都已达到极限。”不过，他未透露具体型号，但明确暗示这款新硬件将把当前的物理极限推向极致。对此科技媒体NeoWin解读认为，这款神秘芯片极有可能是基于Rubin架构的成熟产品。

　　根据13F持仓披露情况，和巴菲特旗下的伯克希尔一样，段永平管理的H&H International Investment在2025年第四季度也减持了苹果。值得一提的是，段永平正大举押注AI。其不仅大幅加仓英伟达，还建仓买入了CoreWeave、Credo和Tempu三只AI产业链股票。13F持仓披露显示，2025年四季度，段永平减持了苹果、西方石油、阿里巴巴、迪士尼、阿斯麦。 在2025年第一季度建仓英伟达之后，段永平在第四季度突然再度出手，大举增持663.93万股，持仓数量激增1110.62%，总持股数达到723.71万股，持仓市值跃升至13.5亿美元，成为其投资组合中的第三大重仓股(占比为7.72%，前一季度仅为0.76%)。

　　据知情人士透露，ChatGPT 开发商OpenAI接近完成新一轮融资的第一阶段，该轮融资预计将筹集超过1000亿美元。包含本轮融资在内，公司整体估值可能超过8500亿美元，高于此前预期的8300亿美元。其中一位知情人士表示，公司投前估值仍为7300亿美元。知情人士称，本轮融资的首批资金将主要来自战略投资者，包括亚马逊、软银集团、英伟达和微软。如果这些公司的投资规模接近讨论范围的上限，出资总额将接近1000亿美元。

　　当地时间2月18日，俄罗斯、美国、乌克兰分别就最新一轮日内瓦三方会谈做出回应。美国白宫新闻秘书莱维特就俄乌问题表示，最新一轮美俄乌三方接触“取得有意义进展”，各方同意继续谈判。乌克兰总统办公室主任、乌克兰谈判代表团成员布达诺夫18日在其官方社交平台发文称，日内瓦的又一轮谈判已结束，对话虽不易，但非常重要。他表示，乌团队准备在不久的将来继续谈判。乌方消息人士称，军事小组在程序性问题的协调上取得了进展。

　　当地时间2月17日美股盘后，伯克希尔哈撒韦公司向美国证监会(SEC)披露了最新13F文件。13F持仓报告显示，在巴菲特担任CEO的最后一季度，伯克希尔继续调整科技巨头持仓，连续减持苹果公司、美国银行等重仓股的同时，首次建仓传统媒体。最新披露的文件显示，2025年第四季度，伯克希尔·哈撒韦公司对亚马逊的持仓大幅削减超77%，且连续第三个季度减持苹果。尽管持续减持，但截至2025年四季度末，苹果仍是伯克希尔的头号重仓股。2025年第四季度伯克希尔增持雪佛龙逾809万股，持股数环比增长6.63%，在伯克希尔投资组合中持仓占比环比增加0.15个百分点至7.24%，市值则环比增加约12.3亿美元。此外，伯克希尔四季度还增持了36.8万股达美乐披萨，持股数环比增长12.34%，持仓增至约14亿美元，排在投资组合第20位。伯克希尔对另一必需消费品类股卡夫亨氏的持仓四季度保持不变。截至2025年四季度末，以持仓市值计，伯克希尔的十大重仓股都是前一季的“老面孔”，分别是：苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、穆迪(排名从第七升至第六)、西方石油(排名从第六降至第七)、瑞士安达保险、卡夫亨氏、谷歌母公司Alphabet。

　　当地时间周二(2月17日)，Meta和英伟达宣布，两家美国科技巨头建立了新的长期合作伙伴关系，涵盖本地部署、云和人工智能(AI)基础设施。Meta将构建针对训练和推理进行优化的超大规模数据中心，以支持公司长期的AI基础设施路线图。此次合作将实现数百万枚Blackwell和Rubin GPU，以及英伟达的Grace CPU的大规模部署，英伟达Spectrum-X以太网交换机也将集成到Facebook的开放式交换系统平台中。

　　2月16日除夕当天，阿里巴巴开源全新一代大模型千问Qwen3.5-Plus，性能媲美Gemini 3 Pro，登顶全球最强开源模型。据悉，千问3.5实现了底层模型架构的全面革新，此次发布的Qwen3.5-Plus版本总参数为3970亿，激活仅170亿，以小胜大，性能超过万亿参数的Qwen3-Max模型，部署显存占用降低60%，推理效率大幅提升，最大推理吞吐量可提升至19倍。Qwen3.5-Plus的API价格每百万Token低至0.8元，仅为Gemini 3 Pro的1/18。

　　又一家机构获得香港虚拟资产交易平台运营牌照。香港证券及期货事务监察委员会网站更新的信息显示，胜利数码科技有限公司(Victory Fintech Company Limited)旗下的虚拟资产交易平台VDX已于2月13日获颁虚拟资产交易平台运营牌照。这是香港证监会继去年6月之后再度发放虚拟资产交易平台运营牌照。2020年12月，OSL数字证券有限公司(OSL Digital Securities Limited)旗下的OSL Exchange获发首张虚拟资产交易平台运营牌照。此后，HashKey Exchange、HKVAX、HKbitEX、Accumulus、DFX Labs等陆续获发牌照。截至目前，香港的持牌虚拟资产交易平台数量已达到12家。

　　今年总台春晚科技感十足，聚焦于机器人与AI领域，字节跳动旗下人工智能公司火山引擎和大模型豆包与本届春晚达成深度合作，其他伙伴还包括宇树科技、火山引擎、银河通用、松延动力、魔法原子、追觅科技等。机器人是今晚的重头戏，也是春晚史上，机器人表演阵容最庞大的一次。继开场表演和明星合唱后，接下来的三个节目(包含小品、歌舞、动作类)均有国产人形机器人参与，展现的不止是机器人精准的运动控制能力，还有自然交互能力。

　　近日，央行发布1月金融统计数据报告。数据显示，1月住户存款增加2.13万亿元，非金融企业存款增加2.61万亿元，非银行业金融机构存款增加1.45万亿元。相对2025年同期来看，非银机构存款同比多增2.56万亿元，而住户存款同比少增3.39万亿元。综合券商分析师观点，这背后除受春节错月影响外，也反映了居民存款搬家正在加速。再结合央行2月10日发布《2025年第四季度中国货币政策执行报告》来看，业内有分析认为，居民财富呈现出从传统存款向资管产品迁移的大趋势。

　　2月16日出版的第4期《求是》杂志将发表中央、国家主席、主席习的重要文章《当前经济工作的重点任务》。这是习2025年12月10日在中央经济工作会议上讲线年经济工作头绪多，要抓住关键、纲举目张。坚持内需主导，建设强大国内市场。文章指出，要坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能。坚持以科技创新引领产业升级，不断催生新质生产力。制定服务业扩能提质行动方案。实施新一轮重点产业链高质量发展行动。深化拓展“人工智能+”，完善人工智能治理。创新科技金融服务。

　　国投白银LOF赔偿方案春节前落地。国投瑞银基金公告称，将对受国投白银LOF估值调整影响的投资者进行补偿。遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者，不含机构投资者。此次补偿有以下特点：受估值调整影响金额在1000元以下的投资者，可获得全额补偿；影响金额超过1000元(含)的，则在1000元基础上，对超出部分按特定比例计算补偿。